protezione patrimonio

Theorema ha sviluppato un servizio di auditing e consulenza operativa volti a proteggere il patrimonio personale e aziendale.

Il patrimonio, per Theorema, è l’insieme dei valori, mobiliari ed immobiliari, detenuti da una persona, fisica o giuridica, la cui gestione, programmazione e finalizzazione deve essere protetta.

La protezione ha una accezione ampia e non riguarda solo il caso della difesa dalla perdita di tali valori ma anche la loro gestione, la loro programmazione, il loro trasferimento ai successori.

Il concetto di protezione del patrimonio personale o aziendale si realizza, quindi, per Theorema, attraverso una serie di attività mediante le quali ogni patrimonio può trovare le modalità di protezione più adeguate.

Theorema interviene con un primo servizio di auditing per comprendere quale sia la situazione giuridica del patrimonio e quali siano le finalità che il possessore vuole dare al proprio patrimonio e, all’esito dell’esame, illustra una proposta operativa.

Pianificazione successoria familiare

  • Famiglia tradizionale,
  • coppie di fatto,
  • registrate,
  • unioni civili,
  • coppie senza figli,
  • coppie separate,
  • scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
  • legge “dopo di noi”,
  • vincoli di destinazione per persone meritevoli di tutela (art. 2645-ter c.c.).

Passaggio generazionale aziendale

  • Donazione,
  • successione per testamento,
  • patto di famiglia,
  • trust,
  • holding familiare,
  • strumenti di governance societaria.

Tutela del patrimonio

Individuazione degli strumenti atti a proteggere il patrimonio dalle pretese di terzi:

  • Polizze vita impignorabili,
  • trust,
  • fondo patrimoniale,
  • costituzione di società.

COntattaci

Trattamento dei dati personali

8 + 10 =

TelefonoTHEOREMA S.r.l.
VIA CARDUCCI, 67 CAP – 62100 Macerata (MC)
P.I. IT01979960430

PEC
theorema@pecaruba.it

INFO E CONTATTI
contatti@theorema.net