Il patrimonio, per Theorema, è l’insieme dei valori, mobiliari ed immobiliari, detenuti da una persona, fisica o giuridica, la cui gestione, programmazione e finalizzazione deve essere protetta.

La protezione ha una accezione ampia e non riguarda solo il caso della difesa dalla perdita di tali valori ma anche la loro gestione, la loro programmazione, il loro trasferimento ai successori.

Il concetto di protezione del patrimonio personale o aziendale si realizza, quindi, per Theorema, attraverso una serie di attività mediante le quali ogni patrimonio può trovare le modalità di protezione più adeguate.

Theorema interviene con un primo servizio di auditing per comprendere quale sia la situazione giuridica del patrimonio e quali siano le finalità che il possessore vuole dare al proprio patrimonio e, all’esito dell’esame, illustra una proposta operativa.