gestione finanziaria

In Theorema offriamo un servizio esclusivo che solo una relazione personale può garantire.

Quando si parla del tuo patrimonio è importante avere al tuo fianco un team di professionisti di fiducia che ti conosce, che abbia le competenze per fornirti i consigli necessari e che ti affianchi nelle decisioni importanti.

Alla base del nostro servizio di consulenza c’è la relazione tra te e Theorema. Un rapporto costruito sul dialogo, sulla fiducia e su una partnership solida destinata a durare nel tempo.

Theorema è sempre pronta ad ascoltare con attenzione i tuoi interessi e obiettivi. Ti dedica tutto il tempo necessario per comprendere fino in fondo le tue esigenze al fine di delineare un quadro complessivo e le correlazioni intercorrenti tra la tua situazione patrimoniale, finanziaria, previdenziale ed assicurativa.

Ti aiuta a capire e organizzare le tue esigenze analizzandone tutte le sfaccettature individuando per ognuna, una strategia e una soluzione concreta generata da professionisti specifici dedicati.

Ti segue nel tempo, monitorando l’evoluzione della tua situazione. Progettiamo il tuo futuro, siamo al tuo fianco nello sviluppo del tuo piano finanziario personalizzato che segue e favorisce l’evolversi della tua vita.

Theorema è attiva anche nella consulenza rivolta alla gestione del risparmio, alla previdenza, alle assicurazioni vita e danni e agli investimenti alternativi, con soluzioni che godono dell’intervento del team interdisciplinare che Theorema ha organizzato

Inoltre Theorema, su mandato di Società partner, è in grado di offrire innovative polizze di tipo unitlinked, a vita intera; sono polizze finanziarie assicurative di tipo unit linked, emesse da Società di diritto Irlandese per il tramite di sua Rappresentanza Generale per l’Italia.
Grazie alla normativa irlandese, questo prodotto offre soluzioni di investimento multi-manager, molte delle quali non ancora disponibili sul mercato italiano, scelte tra un’ampia gamma di fondi esterni, che permettono di costruire un portafoglio in linea con le proprie aspettative di rischio e rendimento.

Perciò Theorema è in grado di rispondere a tutte le esigenze in termini di soluzioni,
stili di investimento e propensione al rischio, oltre a un’offerta completa di servizi bancari.

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